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NUEVA AGENDA CON AVISOS Y RECORDATORIOS

15/12/2015 - MANUAL
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Avisos de tareas en la agenda

La nueva agenda de Gespoint le permite llevar un control de todas las gestiones que tiene que realizar en el día.


La agenda le mostrará:
 

  • Los trabajos que tiene que entregar a los clientes en el día (Según la fecha de entrega a clientes)
  • Los trabajos que tiene que recibir de los traductores (Según la fecha de entrega pactada con el traductor)
  • Las facturas pendientes de cobro (Según su vencimiento)
  • Las facturas pendientes de pago (Según su vencimiento)
  • Avisos que se hayan dado de alta de forma manual
  • Gestiones comerciales que hay que realizar en el día, según las tareas dadas de alta en el CRM

La información se generará de forma automática a medida que cada usuario va realizando las gestiones diarias en el programa y según los permisos que tenga cada uno,

Por ejemplo cuando un PM de de alta un proyecto con sus respectivas tareas, de forma automática se generará el aviso de vencimiento de esa tarea en la agenda. 

O cuando se de de alta una factura de venta, esta factura generará una previsión de cobro que se volcará de forma automática en la agenda.


Alta de Recordatorios.


Con Gespoint también tiene la posibilidad de dar de alta recordatorios de diferentes tareas. De esa forma el programa le avisará de forma automática la tarea que se haya programado.

Alta de recordatorio desde la propia agenda.

Para dar de alta un recordatorio desde la agenda:

- Haga doble clic en la tarea que quiere que le recuerde el programa.



  - Una vez dentro del aviso seleccione el tiempo previo del recordatorio.
 



Además en el mismo aviso podrá:

- Incluir notas internas.
- Añadir archivos asociados a ese aviso.
- Consultar el documento que ha generado el aviso (Ir a la tarea del proyecto, a la factura de venta, de compra, etc...)
- Redirigir el aviso a otro compañero (O dar de alta un aviso para un compañero)

 

Alta de recordatorio desde una tarea de proyecto.

Puede dar de alta un recordatorio en el mismo momento que esté gestionando la tarea del proyecto. Para ello,  dentro de la propia tarea seleccione "Aviso"

Alta de recordatorio de vencimiento de una factura de venta

  1. Desde la propia factura de venta:

Cuando de de alta la factura, seleccione "Cobros- Ver previsión- Avisos"


(El recordatorio se dará de alta desde la previsión de cobro que ha generado esa factura de venta.)

    2. Desde la previsión de cobro

Otra opción es buscar la previsión de cobro que generó la factura y darla de alta desde allí.

Para ello, busque la previsión de cobro en el acceso directo "Cobros"
Realice doble clic en el cobro que quiere dar de alta el recordatorio
 

y seleccione "Aviso"


Alta de un aviso manual

También tiene la opción de poder dar de alta avisos manuales y sus respectivos recordatorios.

Para ello seleccione: "Agenda-Nuevo"

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